Réalisation : Scott Winant
Scénario : Daniel Knauf, histoire de Tracy Tormé

Sofie voit le Carnivàle installé dans la vallée de New Canaan. Plus tard, Justin lui demande de couper un fil qui dépasse de son col, lui tendant un rasoir et lui présentant son cou nu, de dos. Sofie coupe seulement le fil, et Justin utilise alors ses pouvoirs pour la retenir prisonnière. Il veut lui faire dire qui est Ben et où il se trouve exactement, mais Sofie résiste.

Ben, Samson et Jonesy décident d'un marche à suivre pour que Ben utilise ses pouvoir contre Justin, en guérissant des malades quand le Révérend est à proximité, retenu sur la grande roue.

Enfermée dans la cabane, Sofie a une vision qui lui révèle que Justin est son père. Une vision d'elle-même, maléfique, lui apprend qu'elle est de la même Maison.

Le soir venu, Samson donne à Rita Sue l'argent qui lui manque pour payer la dette de son mari.

Justin, invité avec Iris à la Grande Roue, sait qu'il va vers un piège mais décide de l'affronter. Le plan se met à exécution : ils sont retenus sur la grande roue, pendant que le numéro de Benjamin St John, le Guérisseur, est lancé. La guérison de multiples malades permet d'affaiblir grandement Justin, qui révèle sa vraie nature. Stroud parfient à immobiliser la roue et à le faire descendre. Justin se rue dans la tente où officie Ben, et commence un massacre à la serpe. Ben fuit dans un champ de maïs voisin. Jonesy suit Stroud pour retrouver Sofie.

L'affrontement entre Ben et Justin touche à sa fin. Se rappelant des informations données par Belyakov, Ben frappe Justin sur son tatouage. Celui-ci s'effondre.

Jonesy assomme Stroud devant la cabane où est retenue Sofie. Il la libère, mais celle-ci, le regard maléfique, l'abat froidement.

Au matin, la troupe du Carnivàle retouve Ben, à peine vivant, à côté du cadavre de Justin. Ils le récupèrent et s'empressent de partir avec que le corps du révérend soit retrouvé à son tour par ses fidèles. Ils laissent Jonesy derrière, craignant le pire pour lui mais ne pouvant prendre le risque de l'attendre.

Dans le champ de maïs, Sofie trouve le corps de Justin. Elle étend les mains sur son torse. Iris regarde le champ, et voit les forains partir. L'herbe du champ se déssèche de manière concentrique, comme lorsque Ben avait guéri la petite fille qui ne marchait pas, dans le premier épisode.

Ainsi s'achève Carnivàle...