Réalisation : Dan Lerner
Scénario : Dawn Prestwitch & Nicole Yorkin, Histoire de John J. McLaughlin

Au Carnivàle, personne n'est enchanté d'aller à New Canaan. La famaille Dreifuss, qui doit rembourser beaucoup d'argent, sait qu'elle ne pourra pas se produire. Lila complote contre Samson pour prendre la tête de la troupe.

A New Canaan, Ben et Jonesy se sont introduits dans le camp. Jonesy repart pour rejoindre la troupe. Ben, lui, parvient à s'introduire dans la maison gardée de Justin, dans le but de le tuer. Il est surpris par Iris, qui n'est pas dupe mais le laisse repartir. Justin fait des baptèmes dans le lac, et Ben s'y rend, toujours pour le tuer. Il voit Sofie qui se fait baptiser, et s'échappe. Juste après le baptème, le corps mort d'Eleanor vient flotter à côté de Justin. Ben parvient à parler à Sofie, mais celle-ci ne veut pas croire que Justin soit mauvais. Plus tard, en faisant le ménage, elle trouve le masque de Ben. Justin la surprend et comprend qu'elle le conaît. Méfiante, Sofie ne lui révèle pas la vérité.

Samson et Jonesy rencontrent Iris, qui les accepte à New Canaan et les paye même pour qu'ils aient une entrée libre à leurs attractions.

Au Carnivàle, la tension monte. Presque tout le monde se range derrière Lila, qui va voir le management et s'aperçoit que sa carriole est vide. Samson doit avouer qu'il est mort à Damascus. Pour retourner la situation, Jonesy montre à la troupe ce que Ben a fait pour lui et sa jambe.

La nuit venue, Justin parle à Sofie sur le patio de la maison. Ben attend dans l'ombre, mais se fait arrêter à temps par Jonesy. Justin essaie de séduire Sofie, mais elle le repousse. Le lendemain matin, Justin voit que le Carnivàle s'est installé dans la vallée.