Réalisation : Rodrigo Garcia
Scénario : William Schmidt

Justin a une vision d'un champ de maïs de nuit, au bout duquel il aperçoit la grande roue d'une fête foraine. Au Carnivàle, tout le monde est tendu suite à l'accident de l'épisode précédent. La nuit venue, Jonesy et Libby se font enlever par le père de famille dont la femme est morte dans l'accident. Lui et ses compères les amènent dans le désert, et torturent Jonesy devant Libby. Ils l'enduisent de goudron en ébulllition et de plumes, et le laissent pour mort, avec Libby, au milieu du désert.

Ruthie s'aperçoit qu'elle a été possédée par Lodz pendant la nuit, et qu'il a écrit 'Sofie est l'Oméga' sur son miroir.

Stroud, dans un motel miteux de Cheyenne, continue de droguer Scudder le temps de le ramener à Justin.

A New Canaan, Iris s'aperçoit qu'Eleanor a compris que son frère est une incarnation du Mal. Elle la tue à coup de rame, au bord de l'eau. Templeton et Justin donnent un speech politique qui entérine la candidature de Templeton au Congrès. Le révérend Balthus, qui a recouvré une petite capacité de mouvement, tente de tuer Justin, mais échoue. Justin l'épargne et lui pardonne en public.

Dans le désert, Ben croise le chemin de Libby et décide de soigner Jonesy, aux portes de la mort. Il le soigne à la nuit tombée et, en plus de guérir les brulures dues au goudron, il guérit également sa jambe boiteuse.

Iris avoue à Balthus qu'elle connaît la nature de Justin et qu'elle veut l'arrêter, mais qu'il doivent être discrets. Justin, lui, sent une proximité naître avec Sofie.