Réalisation : Tucker Gates
Scénario : Nicole Yorkin & Dawn Prestwich

Dans sa roulotte, Sofie a une vision de sa mère morte dormant à côté d'elle. Elle se réfugie dans le camion de Ben. Le Carnivàle est à nouveau sur le départ, sur la route de Damascus. Sofie propose à Ben de fuir le Carnivàle, mais Ben refuse. Sur le trajet, ils se révèlent progressivement l'un à l'autre.

La caravane croise ce qui reste d'une autre troupe de forains (Daily Brothers), avec éléphant, freaks et attractions. Le Carnivàle fait une halte improvisée pour aider ses confrères. Samson retrouve, au passage, son ex-femme. Sofie a une vision d'une jeune fille - sa mère? - lui disant "chaque prophète sans sa maison". Choquée, elle se réfugie dans le camion. Sous une tente montée pour l'occasion, les deux troupes échangent les derniers ragots et parlent du métier. Stumpy avoue à Rita Sue qu'il n'a pas gagné son pari. Ben et Sofie, restés dans le camion, discutent, puis dansent ensemble, devant le camion, seuls. Dans la tente, Jonesy danse avec Libby. Stumpy intervient et se bat avec Jonesy, qui, malgré son handicap, l'étale. Dans le camion, Ben et Sofie font l'amour passionnément. La pluie commence à tomber. Jonesy, venant chercher Ben, surprend le couple nu.

Justin confie au révérend Balthus, toujours immobilisé, qu'il doit soumettre Iris à une épreuve. Ilprépare son sermon, où il va annoncer publiquement la culpabilité d'Iris. Pendant le sermon, il révèle qu'il connaît le coupable de l'incendie. Dolan lit la confession, et s'aperçoit brutalement qu'elle a été signée par lui-même, non pas Iris. Iris, surprise, assiste à l'arrestation de Dolan.

Au Carnivàle, Lila voit Ruthie, les yeux aveugles comme ceux de Lodz, demander d'une voix étrange où est le garçon, avant de s'effondrer. Samson engage son ex-femme (la femme-scorpion) et son mari, l'homme/femme. Il apprend que Stroud traînait dans le coin avant l'incendie de leur foire. Ben s'empresse de se diriger vers Damascus. Le Carnivàle repart peu après dans la même direction. Sofie, elle, s'en va à pied, seule, dans la direction inverse.