Réalisation : Jeremy Podeswa
Scénario : Tracy Torme

Le Carnivàle est en déplacement. Ben fait un rêve où, dans la roulotte du management pleine de cendres, Justin apparaît derrière les rideaux rouges.

Stumpy fait des paris sur un nouveau combat qui va avoir lieu, et semble bien sûr de lui. Sofie se rapproche de Ben, lui faisant un baiser sur la joue. Samson met ce dernier en garde, pour ne pas blesser Sofie. Ruthie révèle à Sofie qu'elle voit des gens morts. La nuit tombée, le combat a lieu, et Stumpy perd son pari. Il fait tout de même croire à Rita Sue qu'il a gagné et va être riche.

Tommy Dolan révèle à Justin qu'il pense que c'est Iris qui a incendié le Chin's. Frère Justin fait ensuite face à Iris, seul à seul. Il n'arrive pas à lui demander de se livrer. Iris fait finalement sa confession devant Justin et Tommy Dolan.

Ben se rend chez le faiseur de masques mortuaires. L'homme est étrange, mais accueillant. Il apprend à Ben que Scudder est vivant. Pendant qu'il déguste un thé avec Ben, ce dernier sombre dans le sommeil. Il a une vision de l'homme, dans son atelier, qui l'a attaché et qui fait un masque de lui. Il porte un masque d'enfant avec un oeil déformé. Ben se réveille tout à coup. Il cherche l'endroit de sa vision, où le vieil homme lui a fait le masque, mais ne le trouve pas. Ben s'en va, et le vieil homme allume son poste, où il écoute l'émission de Justin.

Varyln Stroud arrive au Carnivàle, poursuivant sa recherche de Ben. Il commence à fouiner. Il interroge Samson, qui ne se montre pas plus impressionné que ça et l'envoie paître. Stroud attend à l'extérieur et parle à Ben qui rentre au Carnivàle.

Sofie vient chercher Ben pour lui tirer les cartes, pour vérifier si elle en est capable. A chaque carte tirée, elle a des visions, partagées par Ben qui s'en va, passablement choqué. Apollonia, drapée de noir, apparaît derrière Sofie, lui disant que c'était elle qui avait toujours lu les cartes.

A Mintern, Justin reçoit un paquet, contenant un masque de Ben. Il le plaque sur son visage, et voit par les yeux de Ben quelques instants. Justin jette le masque à terre, et le casse. Les fragments se mettent à saigner.