Réalisation : John Patterson
Scénario : John McLaughlin

Au Carnivàle, Ruthie croit apercevoir Lodz derrière une rideau. Sofie reste troublée par le souvenir de l'incendie et croit sentir de la fumée. Ben lui demande une lecture des cartes, mais Sofie refuse et lui demande de brûler ses cartes. Plus tard, Sofie, dans sa roulotte, retrouve le tarot que Ben avait brûlé.

Les recherches de Ben ont stagné. Pendant qu'il brûle les cartes de Sofie, il voit une carte en train de se consumer : le Passeur, avec l'image d'un homme nu au tatouage d'arbre sur le torse. Il récupère la carte et la montre à Sofie, qui lui avoue ne jamais l'avoir vue. Au hasard de ses recherches, conseillé par un vieil homme, Ben parvient à une vieille maison. L'endoit est étrange, comme un gigantesque dépotoir en extérieur, et semble occupé par des squatteurs.

Justin fait une allocution radio. Iris s'aperçoit qu'il venait de dessiner des images obscènes sur son cahier, et s'empresse de le cacher. Plus tard, ils accueillent chez eux le Révérend Balthus, toujours paralysé. Justin s'en occupe, lui révélant ses ambitions. Son regard vis-à-vis de Celeste, la bonne, est de plus en plus empli d'envie, jusqu'à ce qu'il la force à lui faire une fellation.

Varyln Stroud, lui, poursuit toujours Scudder. Il arrive à Babylon, et continue son chemin.

A la tombée de la nuit, Ben tombe dans un piège et se fait poursuivre au milieu des arbres. Capturé, il est confronté à un groupe de crasseux qui le dépouillent avant de l'enterrer vif. Quand ils retrouvent, dans les objets de Ben, celui portant les initiales de Scudder, ils vont le sortir de terre. On lui dit que la vieille l'attendait.