Réalisation : Jack Bender
Scénario : William Schmidt

Dans la prison, Varyln Stroud, entendant à nouveau l'appel de Justin, tue un gardien et s'échappe. Plus tard, il retrouve la ferme des Hawkins, et continue sa recherche.

Ben va rendre visite au père Kerrigan dans l'asile où on le garde. Il a auparavant une vision de Justin priant devant une vierge énucléée. La chambre du père est remplie de dessins de l'homme tatoué. Le père, calmé par Ben, lui indique d'aller voir "la vieille". Sur son chemin de retour, Ben s'arrête et se retrouve dans la vision de l'explosion atomique. Il fuit. Sofie erre, sans but, l'esprit éteint, sur les routes. Ben la croise et la ramène au Carnivàle. Une relation commence à se tisser entre Ben et Sofie. De la même manière, Jonesy se rapproche un peu de Libby. Ruthie s'aperçoit qu'elle a vu quelqu'un dans le Carnivàle qui était mort depuis 5 ans.

A Mintern, Iris se méfie de Tommy Dolan. Imperturbable et mystérieux, Justin ne s'en soucie pas. Il va inaugurer le Temple de Jéricho, en contrebas de l'arbre de sa vision. Pendant la réception, Dolan fouine et pose des questions. Justin regarde une jeune femme et a une vision d'elle se dénudant et se déchirant la peau. Plus tard, cette jeune femme, Celeste, devient leur bonne. Justin, lui, va se faire tatouer en cachette.

Ben va voir le Management, qui lui explique que l'homme tatoué est le Passeur, l'incarnation du mal. Il affirme que l'affrontement est proche, et que Ben ne sera pas assez prêt. Ben doit suivre son propre chemin, et se hâter.

Au matin, le Carnivàle plie bagages avant d'aller vers le Texas. Sofie, qui ne peut plus lire les cartes, vient aider les hommes à démonter et empaqueter les attractions.

A Mintern, le tatouage de Justin est terminé : un arbre sur le torse, quatre arbres dans le dos.