Réalisation : Jeremy Podeswa
Scénario : Daniel Knauf

Suite immédiate de l'épisode 12.

Justin, continuant son sermon, paraît blessé une seconde, au moment où Ruthie se réveille. Le révérend Balthus, lui rendant visite, a une attaque et s'effondre. Un homme, déchiffrant un parchemin, y retrouve dans le papier centenaire le discours exact de Justin. Balthus, terassé par son attaque, se retrouve impotent. Tommy Dolan fait part de ses soupçons concernant l'incendie du ministère, et Justin le charge d'enquêter.

Au Carnivàle, la roulotte d'Apollonia brûle. Sofie est sauvée mais sa mère meurt. Ben fait face au Management et l'accuse d'avoir tué par ses mains. Ben veut se rendre, mais la main du Management le saisit. Une vision s'empare de lui : l'explosion de la première bombe A, à Trinity. Il voit Justin au milieu de l'explosion. Ben fuit et sort dans la nuit. Au matin, Samson s'occupe de cacher le corps de Lodz, aidé de Ben. Samson fait passer les restes d'Apollonia pour les restes de Ben auprès d'un policier qui le recherche. Ruthie vient remercier Ben, gêné, qui tente de l'éviter. Sofie essaie de s'excuser auprès de Jonesy, qui la rejette. Lila cherche Lodz, inquiète. Samson essaie de la persuader qu'il est parti.

Justin a une vision d'un arbre distordu, de l'homme tatoué qui se taillade la paume et saigne bleu. Plus tard, en voiture, il croise l'arbre de sa vision et décide d'y implanter son nouveau temple. L'homme au parchemin vient rencontrer Justin, qui lui donne le nom de Henry Scudder.

Ben retourne à la confrérie des Templiers chercher des indices pour le guider dans sa quête. Il part sur la piste de frère Kerrigan, qui a connu Scudder. Au Carnivàle, Sofie a disparue, Samson lance une recherche.

Dans une prison, où l'émission de Justin est diffusée, Varlyn Stroud, prisonnier, entend un appel de Justin destiné à lui seul.

Justin, de retour chez lui, a une vision : s'arrachant la peau du visage, il y découvre celui de Ben.