Réalisation : Rodrigo Garcia
Scénario : Ronald D. Moore

Ben ramène Ruthie, sans être parvenu à la ranimer. Il va chercher l'aide de Lodz. Lodz amène Ben au Management, qui explique qu'il lui faut prendre une vie pour pouvoir la rendre à Ruthie. Ben, incapable de faire ce choix, va en ville, au cimetière, et se tranche la gorge. Mais une main se pose sur sa gorge, sa blessure s'estompe. C'est Scudder qui le guide, lui disant qu'il doit faire un choix.

Stumpy se réconcilie avec Rita Sue, et Sofie donne un rendez-vous à Jonesy. Mais elle sort avec Libby, et elles se font surprendre par un Jonesy effondré. Sofie se venge ainsi de Clayton Jones.

Justin et Dolan passent un accord : Justin va pourvoir s'exprimer par la radio. Justin va ensuite se confronter à Balthus. Voulant lui faire découvrir ses péchés, Justin revit la scène de son enfance où Balthus les a recueillis, Iris et lui. Il comprend alors qu'il n'est pas habité par le mal, mais le mal lui-même. Il demande à Balthus de le tuer, mais ce dernier en est incapable et s'enfuit.

Dans sa loge, Apollonia appelle Sofie, la tenant pendant qu'elle embrase la roulotte, voulant les tuer ensemble.

Dans la roulotte du Management, la voix apprend à Ben que c'est Lodz qui a tué Ruthie. Ben, de rage, l'étrangle. Les yeux de Lodz, qui avait retrouvé la vue par la volonté du Management, se voilent à nouveau.

Justin, dans sa première intervention radio, fait un puissant sermon sur l'aproche d'Armageddon et sur la nécessité de construire un nouveau temple qui durerait des centaines d'années.

Ruthie se réveille à la vie.