Réalisation : John Patterson
Scénario : Toni Graphia

Ben a une vision de Justin, officant dans un église, qui donne à ses ouailles des lames de rasoir en guise d'osties. Dans la vision, Ben se saisit de la main de Justin et s'oppose à lui. A son réveil, dans la roulotte de Ruthie, il a une réaction de rejet par rapport à leur liaison et s'en va. Il arrive dans le centre de la ville la plus proche, et se rend à l'église. Se confessant, il s'aperçoit que le prêtre est en fait Scudder - qui disparaît.

Sofie a une relation plus proche avec Libby, et une tension sexuelle naît entre elles. Mais Sofie tente également de commencer une relation avec Jonesy, qui cesse sa relation avec Rita Sue, arguant que Sofie est la femme qu'il lui faut. Stumpy va voir Sofie pour se faire tirer les cartes, et Sofie apprend par sa mère que Rita Sue le trompe avec Jonesy.

A Mintern, le Révérend Balthus confie à Iris sa vision de la croix de sang sur le visage de Justin. Il est inquiet à propos de Justin. D'autant plus quand Tommy Dolan lui apprend, plus tard, que Justin est allé dans un asile lors de son errance.

Iris partage ses craintes avec son frère à propos de ce que pourrait faire le soupçonneux Dolan. Mais Justin n'est pas inquiet. Iris lui révèle qu'elle a pourtant quelque chose à cacher : c'est elle qui a incendié le Chin's et provoquée la mort des enfants.

Après un entretien avec le Management, Lodz va en ville à son tour, acheter un serpent venimeux. Ruthie se fait piquer par ce dernier en rentrant dans sa loge. Gabriel va chercher Ben, qui emmène Ruthie à l'écart et tente de la ramener à la vie.