Réalisation : Scott Winant
Scénario : Daniel Knauf

Frère Justin est retenu, anonymement, dans un asile psychiatrique. Il a pris conscience de ses pouvoirs, sortis des souvenirs enfouis de son enfance. Il les utilise pour contrôler les hommes qui l'entourent.

Sofie échange quelques balles avec Jonesy. Mais leur différence d'avis sur Libby met court à leur bonne entente. Rita Sue tente d'engager Sofie pour danser avec Libby sur scène. Stumpy, lui, arrange un rendez-vous entre Rita Sue et Jonesy.

Ben est envoyé par Samson pour aller chercher un freak, non loin. En route, il demande son chemin à un homme qui l'envoie dans la mauvaise direction. Arrivé trop tard sur les lieux, il revoit l'homme (Phineas Boffo)qui l'avait mal renseigné, et qui vient d'engager la freak (une femme-langouste!). De colère, il serre la main de Boffo - cela lui provoque une forte vision, vraiemblablement liée à une bague qu'il porte. Ben garde la bague.

Les débuts de Sofie sur scène - maquillée en Geisha - sont un échec. Un homme tente de la toucher et se fait tabasser par un Jonesy en furie. Ce dernier va ensuite au rendez vous arrangé avec Rita Sue. Malgré sa tristesse, ils font l'amour.

De retour au Carnivàle, Ben montre l'anneau à Samson, qui le rend à son propriétaire qui était venu le réclamer. Dans la roulotte du Management, Samson surprend Lodz en discussion avec le Management. On lui demande de sortir. Il tient un objet avec le même logo que la bague de Boffo - sur lequel sont inscrites les initiales H.S.