Réalisation : Alison MacLean
Scénario : Toni Graphia

Justin revit son enfance dans un vision, alors qu'il songe à se suicider e nsautant d'un pont. Enfant, sa soeur l'a protégé, pendant que des hommes envoyés par leur père essaiyaient de les trouver pour les tuer. Justin se revoit utiliser ses pouvoirs, qu'il avait oubliés, et qui lui avaient servi à l'époque à tuer un homme par télékinésie.

Dans le Carnivàle, la mort de Dora Mae est encore fraîche et l'ambiance plutôt triste. Libby veut fuir, s'en aller à Hollywood avec Sofie et son père. Mais Rita Sue, plus terre à terre, les ramène dans la poussiéreuse réalité.

Tommy Dolan se rapproche d'Iris, tentant même de la séduire. Son émission, qui parle désormais du Frère Justin, a du succès. Iris repousse Dolan. Suite aux visions de Justin, elle reçoit un coup de téléphone de Justin, qui lui reproche de savoir depuis le début qu'il avait ces pouvoirs.

Finalement, Justin ne saute pas du pont et se fait attraper par les autorités.