Réalisation : Rodrigo Garcia
Scénario : Ron Moore

Toujours à Babylon, les membres du Carnivàle cherchent un coupable à punir. Mais la ville est étrangement vide.

Ben, perdu dans des galeries de mine cherche une sortie et a une vision d'un Lodz rajeuni, dans une tranchée, qui cherche son ours.

Justin, blessé par l'incendie de son église,et plus encore par la mort des enfants, part errer sur les routes, sans but. Autour d'un feu, avec des paumés, il rencontre à son insu Tommy Dolan, journaliste, qui va raconter son aventure à la radio.

Dora Mae est enterrée, sans que justice ait été rendue. A la fin de la cérémonie, Jonesy repère le barman de Babylon. Il est capturé et soumis à la justice des forains. Par une chance démesurée, il échappe à la mort. Malgré les tensions et la douleur de la famille Dreifuss, Samson le laisse repartir.

Avant de repartir, Samson retourne en ville voir le barman. Celui-ci lui apprend que Scudder est bien passé par là, mais qu'il a fui dans des circonstances étranges. Samson tue finalement le barman, vengeant Dora Mae.