Réalisation : Peter Medak
Scénario : William Schmidt

Une tempête de sable ensevelit la région où s'est installée le Carnivàle, bloquant Samson et Sofie en ville, et Ben avec Lodz, dans une cabane. Lodz démontre à Ben l'étendue de ses pouvoirs : celui-ci ne peut pas être blessé, et il arrête involontairement la tempête en laissant aller ses émotions. Jonesy va voir dans la caravane du Management, mais la trouve vide.

L'espoir de Frère Justin dans sa nouvelle église s'effondre quand sa soeur Iris lui apprend qu'elle a été détruite dans un incendie, avec les enfants à l'intérieur.