Réalisation : Jeremy Podeswa
Scénario : Daniel Knauf & Ron Moore

Ben et Justin partagent un rêve. Attablés à un café, ils voient Henry Scudder et un soldat russe (présent dans les autres rêves de Ben) entrer et s'attabler. Les vitres de l'établissement explosent brutalement.

Ben va fouiller dans une roulotte qui ne devrait pas exister et y trouve les vêtements de Scudder et une photo de sa propre mère. Ruthie lui apprend plus tard que Scudder était alccolique, vedette du "Show Etrange". La mère de Ben était le femme de Scudder.

Justin, par un étrange pouvoir, plonge un propriétaire à contempler ses vices et le force à céder le Chin's pour en faire une église pour migrants. Suite à quoi l'homme se suicide.

Apollonia vient voir Ben, marchant dans la nuit, et lui annonce qu'il est l'Elu.

Ben, dans un rêve, voit les mêmes tranchées, où un ours échappé d'un cirque dévore un cadavre. Il voit la casquette de cet ours sur la porte du Management.