Réalisation : Rodrigo Garcia
Scénario : Daniel Knauf

Où l'on découvre Ben Hawkins, au chevet de sa mère mourante qui refuse le contact de son fils. Sa terre ne lui appartenant plus, un homme vient en prendre possession. Le Carnivàle, passant par là, intervient et recueille Ben inconscient. Ce dernier va découvrir cet étrange univers : Samson le nain, porte-parole de la Direction, Lodz le liseur de rêves, qui a une vison d'un rêve de Ben, mais aussi Sofie le cartomancienne, sa mère Apollonia, paralytique télépathe, Lila la femme à barbe, Clayton Jones l'homme à tout faire, etc.

Où l'on découvre aussi Frère Justin, en Californie, qui considère le Dust Bowl comme une malédiction divine. Première manifestation surnaturelle, lorsqu'il sermonne une migrante qui a volé une pièce, celle-ci vomit des pièces.

Premières visions étranges, premiers éléments fantastiques : le rêve de Ben, vu au travers de Lodz, nous montre des tranchées, des soldats morts, un homme inquiétant au torse tatoué d'un arbre, et un homme que Lodz reconnait : Scudder. Ce même rêve semble partagé par Justin, qui a d'autres visions : pluie de sang, croix de lumière...

Sofie tire les cartes à Ben : la Lune (confusion et exposition), le Mort (transformation), et Le Bateleur renversé (talent, habileté non utilisée). Le pouvoir de Ben commence à se faire comprendre : il peut rendre la vie : il l'a fait à un chaton en étant enfant, et il retrouve ce don en permettant à une fillette de marcher.